Aile kartı
Sahada hazır.
Yıldız kategorisi
Bireysel müşteriler sigorta ve finans danışmanları için, İngiliz işletmelerinin işleyişine uygun
İngiliz küçük ve orta ölçekli firmaların gerçek işleyişine göre kurarız: Companies House bildirimleri, resmî tatiller, KDV dönemleri ve sezon yoğunlukları. Bireysel müşterilere hizmet veren danışmanlar için aile bilgisi, sözleşmeler ve yıllık gözden geçirme tek kartta. Hatırlatmalar müşteri ilişkisini sıcak tutar.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- GBP, VAT ve yerel harçlar
- Gizlilik Yasası'ye uygun veri koruma
Bireysel müşteriyi tanımak
Her ailenin sözleşmeleri, sağlık dışı notları ve önceki görüşmeler kartta durur; yıl dönümlerinde gözden geçirme randevusu önerilir. Müşteri belgelerini ve poliçelerini portal üzerinden de görür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Birleşik Krallık’a özgü
Sağlıkla ilgili hassas veriler yalnızca gerekli olduğunda ve açık onayla tutulur; erişim sınırlıdır.
Sık sorulan sorular
Müşteriye otomatik mesaj gider mi?
İsteğe göre; metin ve zaman danışman tarafından belirlenir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaRandevu ve takvim
Randevu ve takvim sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaMüşteri portalı
Müşteri portalı sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazla