Emeklilik hedefi
Kayıtlı kalır.
Yıldız kategorisi
Bireysel emeklilik sigorta ve finans danışmanları için
Leeds, Glasgow, Edinburgh, Bristol ve Cardiff’teki işletmeler aynı sabit kapsam yaklaşımını ve bir iş günü içinde yanıt veren tek muhatabı alır. Bireysel emeklilik ve yaşlılık planlamasında hedefler, sözleşmeler ve görüşme geçmişi birlikte tutulur. Her yıl gözden geçirme planlanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- GBP, VAT ve yerel harçlar
- Gizlilik Yasası'ye uygun veri koruma
Uzun vadeli hedef, düzenli kontrol
Müşterinin emeklilik hedefi, mevcut sözleşmeleri ve eksik görünen alanlar kayıtlı kalır; yıllık görüşmede değişiklikler not edilir. Önceki görüşmelerle karşılaştırma mümkün olur ve belgeler aynı dosyada durur.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Birleşik Krallık’a özgü
Emeklilik hesapları ve vergi etkileri uzmanlık gerektirir; sistem hesap yapmaz, kayıt ve süreç düzeni sağlar.
Sık sorulan sorular
Hesaplama araçlarıyla bağlantı kurulabilir mi?
Seçilen araç bir arayüz sunuyorsa değerlendirilir; kapsam teklifte yazılır.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaMüşteri dosyası
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaRandevu ve takvim
Randevu ve takvim sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazla