Mandatsanfrage
In jedem Schritt.
Buchungsreise
Vom Mandat zum Dossier: für Kanzleien und Treuhand
Ein neues Mandat geht ein, die Konfliktprüfung läuft, das Mandat wird unterzeichnet und das Dossier eröffnet. Jeder Schritt ist erfasst und hat Zuständige.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Vom Mandat zum Dossier
Die Anfrage wird der Mandantenkarte zugeordnet, die Parteien durchlaufen die Konfliktsuche und das Ergebnis wird festgehalten. Das Mandat entsteht aus einer Vorlage, nach der Unterschrift öffnet sich das Dossier mit Ordnerstruktur automatisch, Zuständige und Stellvertretung werden zugeteilt.
Ihre Vorteile
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Der Entscheid zur Mandatsannahme und die rechtliche Beurteilung liegen bei der Kanzlei; das System führt Prozess und Protokoll.
Häufige Fragen
Stoppt der Prozess bei einem Konflikt?
Vor der Dossiereröffnung wird der Entscheid der berechtigten Person abgewartet und festgehalten.
Passend dazu
Von der Arbeit zur Zeiterfassung
Besprechung, Schreiben oder Recherche werden erledigt, die Zeit erfasst und ins Dossier geschrieben.
Mehr erfahrenInteressenkonfliktprüfung
Vor einem neuen Mandat werden Parteien und nahestehende Personen mit bestehenden Dossiers abgeglichen.
Mehr erfahrenMandantenkarte
Kontakte, Dossiers, Notizen und Rechnungen sammeln sich in der Mandantenkarte.
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