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Hotel-Funktion

Mandantenportal: für Kanzleien und Treuhand

Der Mandant meldet sich im Portal an, sieht den Stand seines Dossiers, lädt Dokumente hoch und lädt Rechnungen herunter. Sensible Dokumente werden über das Portal statt per E-Mail geteilt.

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  • Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  • CHF, MWST und Kurtaxe
  • Datenschutz nach revDSG

Transparente Information für Mandanten

Im Portal erscheint nur, was die Kanzlei sichtbar macht: Dossierphase, nächster Schritt und angeforderte Dokumente. Telefon- und E-Mail-Verkehr sinkt, der Mandant wird in seiner Sprache informiert.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Der Portalzugang kann mit Zwei-Faktor-Anmeldung geschützt werden; die Methode richtet sich nach der Risikobeurteilung der Kanzlei.

Häufige Fragen

Was sieht der Mandant?

Was die Kanzlei freigibt: Stand, angeforderte Dokumente und Rechnungen; interne Notizen bleiben verborgen.

Passend dazu

Sichere Nachrichten

Sensible Dokumente werden über einen befristeten Link geteilt und Downloads protokolliert.

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Mandate und Dokumente

Mandate und Dokumente entstehen aus Vorlagen, Beilagen hängen am Dossier und der Unterschriftsprozess wird verfolgt.

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Honorarnote und QR-Rechnung

Erfasste Stunden und Auslagen werden zum Rechnungsentwurf; geprüft und als QR-Rechnung versendet.

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