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Branche

Versicherungs- und Finanzberatungs-Software Österreich

Kunden, Policen und Fristen in einer Software: für österreichische Versicherungs- und Finanzberatende, mit EUR und Rechnung.

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Kundendossier
Das ganze Bild des Kunden auf einer Karte

Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen in einem Dossier; ruft ein Kunde an, steht das Gesamtbild bereit.

  • Kundenkarte
  • Familie
  • Policen
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Beratungsgespräch mit Unterlagen am Tisch
Beratungsgespräch mit Unterlagen am Tisch
Policenverwaltung
Policen werden aufgelistet, ihr Stand ist sichtbar

Policenliste mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt.

  • Police
  • Laufzeit
  • Aktiv
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Bedarfsanalyse
Es wird gefragt, der Bedarf wird klar

Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz erfasst; Lücken werden sichtbar.

  • Analyse
  • Aufteilung
  • Priorität
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Familienfiguren, Haus und Schlüssel: Schutz
Familienfiguren, Haus und Schlüssel: Schutz
Offertenvergleich
Offerten nebeneinander, Begründung festgehalten

Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen verglichen; die Begründung der Wahl kommt ins Protokoll.

  • Offerte
  • Empfehlung
  • Gewählt
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Fristen und Erinnerungen
Eine Frist naht, die Warnung kommt frühzeitig

Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.

  • Fristenkalender
  • Erinnerung
  • Kündigungsfrist
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Kundengespräch mit Laptop
Kundengespräch mit Laptop
Beratungsprotokoll
Das Gespräch endet, das Protokoll liegt vor

Notizen aus dem Gespräch werden aus einer Vorlage zum Protokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.

  • Protokoll
  • Unterschrift
  • Bestätigung
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Dokumentenverwaltung
Dokumente geordnet, Zugriff kontrolliert

Policen, Offerten und Korrespondenz werden im Kundendossier abgelegt; sie öffnen sich nach Berechtigung, Versionen bleiben erhalten und sind durchsuchbar.

  • Ordner
  • Gesperrter Zugriff
  • Suche
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Familie bei Sonnenuntergang
Familie bei Sonnenuntergang
Termine und Kalender
Ein Termin wird gebucht, die Vorbereitung kommt von selbst

Der Kunde bucht online; vor dem Gespräch liegen Kundendossier und offene Themen vor der Beratung.

  • Kalender
  • Zeit
  • Erinnerung
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Schadenverfolgung
Ein Schaden wird gemeldet, der Prozess wird Schritt für Schritt verfolgt

Die Schadenmeldung des Kunden wird erfasst, an den Versicherer weitergeleitet und Schritt für Schritt verfolgt; Dokumente werden ergänzt.

  • Schaden
  • Schritte
  • Ergebnis
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Teamsitzung mit Grafiken
Teamsitzung mit Grafiken
Provision und Auswertungen
Portfolio und Ertrag auf einen Blick

Portfolioaufteilung, Provisions- und Honorarertrag auf einem Bildschirm; Erneuerungsquote und Kundenzahl werden verfolgt.

  • Portfolio
  • Provision
  • Bericht
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Was Sie von Beratungssoftware erwarten

Fristen werden verpasst

Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine von Policen liegen an verschiedenen Orten; wird ein Termin verpasst, leiden Kunde und Umsatz.

Das Kundenbild ist verstreut

Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen liegen in verschiedenen Dateien; ruft ein Kunde an, fehlt das Gesamtbild.

Dokumentation ist eine Last

Beratungsprotokolle, Bedarfsanalysen und Bestätigungen werden von Hand erstellt; bei einer Prüfung kostet das Suchen der Unterlagen Zeit.

Der Weg eines Kunden vom Erstgespräch bis zur Erneuerung

  1. 1. Neuer Kunde

    Das Erstgespräch findet statt, Kunden- und Familiendaten werden erfasst und der Beratungsvertrag vorbereitet.

  2. 2. Analyse und Offerten

    Die Bedarfsanalyse wird erstellt, verschiedene Offerten verglichen und die Empfehlung im Protokoll festgehalten.

  3. 3. Vertrag und Police

    Der Kunde stimmt zu, die Police wird erfasst, Dokumente werden angehängt und die relevanten Fristen im Kalender eingetragen.

  4. 4. Betreuung und Erneuerung

    Erneuerungs- und Kündigungsfristen werden erinnert, der Kunde wird zur jährlichen Überprüfung eingeladen.

Für wen

Finanzberatung

Kundenziele, Gesprächsprotokolle und Dokumente in geordneter Erfassung.

Generalagentur

Unteragenten, Portfolio und Provisionsaufteilung werden mehrstufig geführt.

Kunden- und Produktbereiche

Privatkunden

Alle Policen für Familie, Partner und Kinder in einem Dossier.

Wohnen und Hypotheken

Liegenschaft, Hypothek und zugehörige Versicherungen im gemeinsamen Dossier.

Krankenversicherung

Prämien- und Franchisenvergleich sowie jährliche Wechselfristen.

Was wir liefern

Kundendossier
Policenverwaltung
Bedarfsanalyse
Offertenvergleich
Fristen und Erinnerungen
Beratungsprotokoll
Dokumentenverwaltung
Termine und Kalender
Schadenverfolgung
Provisionsverfolgung
Kundenportal
Compliance und Nachweise
Honorarrechnung und QR
Auswertungen

Unsere Leistungen für diese Branche

Individuelle Softwareentwicklung und Webseiten

Von Grund auf programmierte Software: individuelle Anwendungen, Unternehmenswebsites, Web-Apps, Portale und API-Anbindungen. Ohne...

  • Individuelle Softwareentwicklung
  • Website-Design und -Entwicklung
  • Webanwendungen und Portale
  • Unternehmenssoftware (ERP, CRM, B2B, B2C)
  • API- und Integrationslösungen

Betriebsverwaltungssysteme

Termin-, Reservierungs-, Personal-, Kunden-, Projekt-, Beitrags- und Supportsysteme: individuelle Verwaltungssoftware, die verstre...

  • Liegenschafts- und Siedlungsverwaltungssystem
  • System zur Verfolgung und zum Einzug von Beiträgen
  • Projektmanagementsystem
  • Personal-, Absenzen- und Lohnverfolgung
  • Termin- und Reservationssystem

Digitale Transformation und KI-Beratung

Beratung für den Wechsel von Papier und verstreuten Systemen zur digitalen Arbeit, KI und Datenanalyse, Reporting und Dashboards....

  • Ihr Unternehmen digitalisieren
  • Start-up-Beratung
  • Projekt- und Prozessberatung

Technischer Support, Wartung und Sicherheit

Technischer Support nach dem Livegang, regelmäßige Wartung, Updates, Backups und Sicherheitsprüfungen. Ihr System bleibt schnell,...

  • Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr
  • Wartung und technischer Support
  • Server-, Domain- und E-Mail-Dienste
  • Backup und Datensicherheit

Alle unsere Leistungen

Mobile-App-Entwicklung

Individuelle Entwicklung mobiler Apps für Android, iOS und Huawei, auch mit einer Codebasis für zwei Plattform...

Betriebsverwaltungssysteme

Termin-, Reservierungs-, Personal-, Kunden-, Projekt-, Beitrags- und Supportsysteme: individuelle Verwaltungss...

Ingenieur- und Fabriksysteme

Fabrikmanagement, Produktionsverfolgung und -planung, Bestand und Rohstoffe, Qualitätskontrolle, Maschinenwart...

So arbeiten wir

  1. 1. Wir hören zu

    Wir hören Ihrem Betrieb, Ihren Zielen und Ihren Systemen genau zu und klären gemeinsam das eigentliche Problem.

  2. 2. Wir planen

    Wir legen Umfang, Zeitplan und Budget schriftlich vor; was gemacht wird und was nicht, ist von Anfang an klar.

  3. 3. Wir gestalten

    Wir zeigen Ihnen Bildschirme und Ablauf vor dem Programmieren und machen mit Ihrer Freigabe weiter.

  4. 4. Wir entwickeln

    Keine Fertigvorlage: Wir programmieren von Grund auf für Sie und informieren regelmässig über den Fortschritt.

  5. 5. Wir testen

    Wir testen jede Seite und Funktion im Praxiseinsatz und prüfen Tempo, Sicherheit und Darstellung auf allen Geräten.

  6. 6. Wir gehen live und unterstützen

    Wir schalten Ihr Projekt live, schulen Ihr Team und führen danach Updates, Backups und technischen Support weiter.

Wir setzen Ihr Projekt um: ein Land oder die ganze Welt

Ein Land

Wir richten das Projekt auf einen Markt aus: Landessprache, Währung, Steuerregeln und Suchmaschinen-Einstellungen.

Mehrere Länder

Jedes Land erhält eigene Adresse, Sprache und Inhalte, sodass Besucher in ihrem Markt die richtige Sprache sehen.

Die ganze Welt

Wir bedienen alle Sprachen der Welt; wir können Ihr Projekt global öffnen, mehrsprachig und mit mehreren Währungen.

Warum Globalsoft

Daten, Rollen und Sicherheit

Datenschutz

Kunden-, Policen- und Dokumentendaten werden durch rollenbasierten Zugriff und Löschregeln geschützt.

Rollen und Protokoll

Leitung, Verantwortliche und Freiwillige arbeiten mit getrennten Rechten, wichtige Aktionen werden protokolliert.

Kundendossiers

Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen bleiben im Kundendossier und sind je nach Berechtigung sichtbar.

Hosting und Backup

Sicherungen werden regelmässig erstellt, Wiederherstellungen getestet und der Server überwacht.

Mehrsprachigkeit

Ausgehende Dokumente entstehen in der Sprache der Empfänger.

Anbindungen

Anbindungen an Versicherern, Buchhaltung und Zahlungssystemen werden im Umfang geklärt.

Häufige Fragen

Kommen Daten von Versicherern?

Es hängt von den Schnittstellen und Dateiformaten der Versicherer ab; mit welchen es möglich ist, wird vorab geklärt.

Wie wird der Preis bestimmt?

Nach Anzahl Benutzer, Umfang und Anbindungen; es gibt eine schriftliche Offerte und keine unnötigen Module.

Weitere Branchen

Planen wir Ihr Projekt gemeinsam

Schildern Sie uns Ihre Idee; wir senden Ihnen die passende Lösung und eine klare Offerte per E-Mail.

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