Şirket poliçeleri
Zaman kazanın.
Yıldız kategorisi
KOBİ ve şirketler: sigorta ve finans danışmanları için
KOBİ müşterileri için şirket sigortaları, çalışan çözümleri ve yenileme tarihleri tek yerde. Şirket sahibi ve çalışanları ilişkili kayıtlarla görünür.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, satış vergisi ve yerel harçlar
- CCPA'ye uygun veri koruma
KOBİ’nin tüm sigortaları görünür
Şirketin sorumluluk, mal, iş durması ve çalışan sigortaları yenileme tarihleriyle listelenir; bir değişiklik (yeni lokasyon, çalışan artışı) hatırlatma açar. Danışma ücreti ya da ücret anlaşması varsa fatura dosyadan çıkar.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
ABD’ye özgü
Firma sigortalarında risk değerlendirmesi ve tavsiye sorumluluğu danışmana aittir; sistem kaydı ve süreleri tutar.
Sık sorulan sorular
Birden çok şirket aynı grup içinde yönetilir mi?
Evet; grup yapısı ilişkili kayıtlarla gösterilir.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaSüre ve hatırlatmalar
Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde görünür; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.
Daha fazlaHonorar faturası ve QR
Danışmanlık ücreti ya da saatlik hizmet Stripe ile faturalanır; ödeme gelince eşleşir.
Daha fazla