Ihtiyaç analizi
Net ve hızlı.
Tesis türü
Finans danışmanı: sigorta ve finans danışmanları için
Finans danışmanlığı yapan bürolar için ihtiyaç analizi, danışmanlık kaydı ve belgeler tek dosyada. Her öneri gerekçesiyle saklanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- SEK, VAT (moms) (moms) (moms) ve yerel harçlar
- GDPR'ye uygun veri koruma
Danışmanlığı belgelenebilir kılmak
Müşterinin hedefi, durumu ve risk tercihi görüşmede kaydedilir; öneri ve gerekçesi aynı dosyaya yazılır. Müşteri imzayla onaylar, kayıt tarih ve kişiyle saklanır ve sonradan gösterilebilir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsveç’e özgü
Finans danışmanlığına ilişkin düzenleme ve kayıt yükümlülükleri firmaya ve lisansa bağlıdır; sistem kaydı tutar, değerlendirme firmaya aittir.
Sık sorulan sorular
Önerilen ürünler sisteme girilir mi?
Evet; öneri ürün ve gerekçeyle birlikte müşteri dosyasında tutulur.
İlgili konular
İhtiyaç analizi
Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Danışma tutanakları, onaylar, süreler ve erişimler kayıt altında olduğundan denetim ve iç kontrol için belge hazırdır.
Daha fazla