İçeriğe geç
TR
Teklif Alın
Yıldız kategorisi

Bireysel emeklilik sigorta ve finans danışmanları için

Edmonton, Ottawa, Waterloo, Halifax ve Winnipeg’deki ekipler aynı sabit kapsam yaklaşımını ve saat dilimlerine rağmen bir iş günü içinde yanıt veren tek muhatabı alır. Bireysel emeklilik ve yaşlılık planlamasında hedefler, sözleşmeler ve görüşme geçmişi birlikte tutulur. Her yıl gözden geçirme planlanır.

Ücretsiz Teklif Alın WhatsApp
  • İngilizce ve topluluk dilleri
  • CAD, GST/HST ve yerel harçlar
  • PIPEDA'ye uygun veri koruma

Uzun vadeli hedef, düzenli kontrol

Müşterinin emeklilik hedefi, mevcut sözleşmeleri ve eksik görünen alanlar kayıtlı kalır; yıllık görüşmede değişiklikler not edilir. Önceki görüşmelerle karşılaştırma mümkün olur ve belgeler aynı dosyada durur.

Size sağladıkları

Nasıl çalışıyoruz

  1. 1

    İhtiyacı netleştirme

    E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.

  2. 2

    Geliştirme ve bağlama

    Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.

  3. 3

    Test ve başlangıç

    Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.

Kanada’ya özgü

Emeklilik hesapları ve vergi etkileri uzmanlık gerektirir; sistem hesap yapmaz, kayıt ve süreç düzeni sağlar.

Sık sorulan sorular

Hesaplama araçlarıyla bağlantı kurulabilir mi?

Seçilen araç bir arayüz sunuyorsa değerlendirilir; kapsam teklifte yazılır.

İlgili konular

Poliçe yönetimi

Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.

Daha fazla

Müşteri dosyası

Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.

Daha fazla

Randevu ve takvim

Randevu ve takvim sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.

Daha fazla

Kanada için tüm otel çözümleri