Şirket ve ürün
Tek kayıtta.
Otel özelliği
Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için, Kanada pazarına göre
Fiyatlar CAD cinsinden verilir, geçerliyse GST/HST ayrı gösterilir ve kapsam iş başlamadan sabitlenir. Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür. Poliçe değişiklikleri geçmişiyle saklanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- CAD, GST/HST ve yerel harçlar
- PIPEDA'ye uygun veri koruma
Portföy her an görünür
Her poliçe müşteri ve sigortalı kişilerle ilişkilendirilir; ödeme dönemi, kapsam notu ve belgeler aynı kayıtta durur. Portföy; şirkete, ürün türüne ve süreye göre filtrelenir, toplam prim hacmi görülür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Kanada’ya özgü
Poliçe koşulları ve kapsam şirketin belgesine bağlıdır; sistem kayıt tutar, hukuki yorum danışmana ve şirkete aittir.
Sık sorulan sorular
Poliçe dosyaları şirketten otomatik gelir mi?
Şirketin sunduğu arayüze bağlıdır; yoksa dosyadan içe aktarılır ve kapsam baştan netleştirilir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazlaSüre ve hatırlatmalar
Süre ve hatırlatmalar sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazlaHasar bildirimi takibi
Hasar bildirimi takibi sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazla