بطاقة العائلة
جاهز في الموقع.
فئة النجوم
العملاء من القطاع الخاص للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية، مصمم لشركات الإمارات
الشركات في دبي وأبوظبي والشارقة تريد عادةً تشغيل هذا قبل الإقرار الضريبي القادم، لذلك يُبنى النطاق على طريقة عمل فريقكم الفعلية. بالنسبة للمستشارين الذين يقدمون خدماتهم للعملاء من القطاع الخاص، تُجمع البيانات المتعلقة بالعائلة والعقود والمراجعة السنوية في بطاقة واحدة. وتساعد التذكيرات في الحفاظ على علاقة وطيدة مع العملاء.
- اللغة الإنجليزية واللغات المحلية التي يتحدث بها عملاؤك
- جهاز الإنعاش القلبي الرئوي (AED)، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضرائب المحلية
- حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)
التعرف على العميل الخاص
تُحفظ عقود كل أسرة، والملاحظات غير المتعلقة بالصحة، والاجتماعات السابقة على البطاقة؛ ويُقترح تحديد موعد للمراجعة في تواريخ الذكرى السنوية. كما يمكن للعملاء الاطلاع على مستنداتهم ووثائق التأمين الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية.
المزايا التي تحصل عليها
كيف نعمل
- 1
توضيح المتطلبات
نناقش عبر البريد الإلكتروني أمور عقارك، وسير عملك، وأهدافك، ونتفق على نطاق العمل.
- 2
الإنشاء والتوصيل
نقوم بتطوير الحل الذي يناسب فندقك وربطه بأنظمتك الحالية.
- 3
الاختبار والإطلاق
نقوم بإجراء الاختبارات باستخدام سير عمل حقيقي، وندرّب فريقكم، ولا نبدأ التشغيل الفعلي إلا عندما يكون كل شيء على ما يرام.
تفاصيل خاصة بالإمارات العربية المتحدة
لا يتم الاحتفاظ بالبيانات الحساسة المتعلقة بالصحة إلا عند الضرورة وبموافقة صريحة؛ كما أن الوصول إليها مقيد.
الأسئلة الشائعة
هل يتلقى العملاء رسائل تلقائية؟
إذا رغبت في ذلك؛ فإن المستشار هو الذي يحدد النص والتوقيت.
مواضيع ذات صلة
ملف العميل
ملف العميل للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في الإمارات: عرض ثابت بالدرهم مع ضريبة 5%.
اعرف المزيدالمواعيد والتقويم
المواعيد والتقويم لمستشاري التأمين والشؤون المالية في الإمارات: عرض ثابت بالدرهم مع ضريبة 5%.
اعرف المزيدبوابة العملاء
بوابة العملاء لمستشاري التأمين والشؤون المالية: عرض السياسة، تحميل المستندات والإبلاغ عن المطالبات. أسعار بالدرهم مع ضريبة 5% واضحة، شاشات عربية وإنجليزية، ورد خلال يوم عمل.
اعرف المزيد