مجلد العميل
أخطاء أقل.
ميزات الفندق
إدارة المستندات لمستشاري التأمين والمستشارين الماليين
الفرق في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين تحصل على النهج نفسه بنطاق ثابت وجهة اتصال واحدة ترد خلال يوم عمل. يتم حفظ السياسات والعروض والمراسلات في ملف العميل؛ ولا يمكن فتحها إلا بإذن، ويتم الاحتفاظ بنسخ منها، كما يمكن البحث عن الوثائق. ويتم مشاركتها بشكل آمن عبر رابط محدود المدة.
- اللغة الإنجليزية واللغات المحلية التي يتحدث بها عملاؤك
- جهاز الإنعاش القلبي الرئوي (AED)، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضرائب المحلية
- حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)
المستندات في متناول اليد دائمًا
يتم تصنيف المستندات حسب النوع والوثيقة التأمينية؛ ويمكن العثور عليها من خلال البحث باستخدام اسم العميل أو رقم الوثيقة أو اسم شركة التأمين. وتُنقل المستندات القديمة إلى الأرشيف، ويتم تتبع فترات الاحتفاظ بها وفقًا لقواعد الشركة.
المزايا التي تحصل عليها
كيف نعمل
- 1
توضيح المتطلبات
نناقش عبر البريد الإلكتروني أمور عقارك، وسير عملك، وأهدافك، ونتفق على نطاق العمل.
- 2
الإنشاء والتوصيل
نقوم بتطوير الحل الذي يناسب فندقك وربطه بأنظمتك الحالية.
- 3
الاختبار والإطلاق
نقوم بإجراء الاختبارات باستخدام سير عمل حقيقي، وندرّب فريقكم، ولا نبدأ التشغيل الفعلي إلا عندما يكون كل شيء على ما يرام.
تفاصيل خاصة بالإمارات العربية المتحدة
تعتمد فترات الاحتفاظ بالبيانات وحذفها على الالتزامات المهنية والقانونية؛ حيث تحددها الشركة ويقوم النظام بتطبيقها.
الأسئلة الشائعة
هل تتم قراءة المستندات الممسوحة ضوئيًا؟
تم توضيح نطاق خيارات التعرف على النص؛ وعلى الأقل، يتم تصنيفها باستخدام العلامات الصحيحة.
مواضيع ذات صلة
ملف العميل
ملف العميل للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في الإمارات: عرض ثابت بالدرهم مع ضريبة 5%.
اعرف المزيدالامتثال والسجلات
الامتثال والسجلات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في الإمارات: عرض ثابت بالدرهم مع ضريبة 5%.
اعرف المزيدبوابة العملاء
بوابة العملاء لمستشاري التأمين والشؤون المالية: عرض السياسة، تحميل المستندات والإبلاغ عن المطالبات. أسعار بالدرهم مع ضريبة 5% واضحة، شاشات عربية وإنجليزية، ورد خلال يوم عمل.
اعرف المزيد