Teklif seçimi
Sahada hazır.
Rezervasyon yolculuğu
Sözleşme ve poliçe: sigorta ve finans danışmanları için
Müşteri teklifi seçer, başvuru hazırlanır, imzalanır ve sigortacıya gönderilir. Poliçe geldiğinde kontrol edilir ve dosyaya eklenir.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, satış vergisi ve yerel harçlar
- CCPA'ye uygun veri koruma
Tekliften poliçeye
Seçilen teklif başvuru formuna taşınır, müşteri bilgileri ön doldurulur ve imza süreci izlenir. Poliçe geldiğinde teminat ve primin başvuruya uygunluğu kontrol edilir, fark varsa sigortacıya bildirilir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
ABD’ye özgü
Başvuru ve poliçe formatı sigorta şirketine göre değişir; entegrasyon kapsamı baştan netleştirilir.
Sık sorulan sorular
Dijital imza kullanılır mı?
İsteğe bağlı; yöntem ve geçerlilik belge türüne göre firma tarafından seçilir.
İlgili konular
Analiz ve teklif
İhtiyaç analizi yapılır, mevcut poliçeler incelenir ve eksikler çıkarılır.
Daha fazlaTakip ve yenileme
Sözleşme sonrası yıllık gözden geçirme, hasar desteği ve yenileme hatırlatmalarıyla müşteri takibi sürer.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazla