Müşteri kartı
Her adımda.
Otel özelliği
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için Krallık genelinde
Vizyon 2030 dijital hizmet beklentisini yükseltti; bu yüzden ilk ziyaretten itibaren yanıt süresi ve düzenli kayıt önem kazanır. Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur. Müşteri aradığında tam tablo hazırdır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- SAR, KDV ve yerel harçlar
- PDPL'ye uygun veri koruma
Tek dosya, tam resim
Müşteri ve aile üyeleri bağlantılı kayıtlarla tutulur; her poliçe, belge ve randevu ilgili kişiye bağlanır. Danışan dosyayı açtığında açık süreleri, son görüşmeyi ve bekleyen işleri hemen görür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Suudi Arabistan’a özgü
Finansal ve kişisel veriler özel koruma gerektirir; erişim ve saklama kuralları büro tarafından sıkı belirlenir.
Sık sorulan sorular
Müşteri dosyasına kimler erişir?
Yalnızca role göre yetkili kişiler; her erişim kayda geçer.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Suudi Arabistan için Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için: şirket ve ürün ve prim ve ödeme sıklığı. %15 KDV ile SAR teklifi, Arapça ve İngilizce.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Suudi Arabistan için Danışma tutanağı sigorta ve finans danışmanları için: şablonlu tutanak ve katılımcılar ve tarih. %15 KDV ile SAR teklifi, Arapça ve İngilizce.
Daha fazlaBelge yönetimi
Suudi Arabistan için Belge yönetimi sigorta ve finans danışmanları için: müşteri klasörü ve yetkiye göre erişim. %15 KDV ile SAR teklifi, Arapça ve İngilizce.
Daha fazla