تفاصيل المحفظة
يُحتفظ به في السجل.
ميزات الفندق
التقارير للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في أنحاء المملكة
رفعت رؤية 2030 توقعات الخدمة الرقمية، فتصبح سرعة الاستجابة ونظافة السجلات مهمتين منذ الزيارة الأولى. يظهر توزيع المحفظة، وإيرادات العمولات والرسوم، ومعدل التجديد، وعدد العملاء، كلها على شاشة واحدة. وبذلك يتضح أي المنتجات وشركات التأمين هي الأكثر أهمية، وأي المواعيد النهائية تقترب.
- اللغة الإنجليزية واللغات المحلية التي يتحدث بها عملاؤك
- جهاز الإنعاش القلبي الرئوي (SAR)، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضرائب المحلية
- حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)
إدارة الشركة بالاعتماد على الأرقام
يتم عرض توزيع حجم الأقساط والإيرادات حسب شركة التأمين والمنتج والمستشار؛ بينما تُجمع المواعيد النهائية القادمة للتجديد والإنهاء في قائمة منفصلة. ويتم إعداد تقرير إداري شهري تلقائيًا ومشاركته مع الشركاء.
المزايا التي تحصل عليها
كيف نعمل
- 1
توضيح المتطلبات
نناقش عبر البريد الإلكتروني أمور عقارك، وسير عملك، وأهدافك، ونتفق على نطاق العمل.
- 2
الإنشاء والتوصيل
نقوم بتطوير الحل الذي يناسب فندقك وربطه بأنظمتك الحالية.
- 3
الاختبار والإطلاق
نقوم بإجراء الاختبارات باستخدام سير عمل حقيقي، وندرّب فريقكم، ولا نبدأ التشغيل الفعلي إلا عندما يكون كل شيء على ما يرام.
تفاصيل خاصة بالمملكة العربية السعودية
هذه الأرقام هي معلومات إدارية؛ أما السجلات المحاسبية الرسمية والإقرارات الضريبية فتبقى لدى المحاسب.
الأسئلة الشائعة
هل تتوفر التقارير لكل مستشار على حدة؟
نعم؛ مع عوامل تصفية حسب المستشار وشركة التأمين والفترة.
مواضيع ذات صلة
تتبع المهام
تتبع العمولات لمستشاري التأمين والمستشارين الماليين في السعودية: العمولة لكل بوليصة والدخل المتوقع. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيدإدارة السياسات
إدارة السياسات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في السعودية: شركة التأمين والمنتج والدرجة وتكرار الدفع. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيدالمواعيد النهائية والتذكيرات
المواعيد النهائية والتذكيرات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في السعودية: تاريخ التجديد والموعد النهائي للإنهاء. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيد