تحليل الاحتياجات
واضح وسريع.
نوع العقار
مستشار مالي للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في أنحاء المملكة
رفعت رؤية 2030 توقعات الخدمة الرقمية، فتصبح سرعة الاستجابة ونظافة السجلات مهمتين منذ الزيارة الأولى. بالنسبة لشركات الاستشارات المالية: تحليل الاحتياجات وسجل الاستشارات والوثائق في ملف واحد. يتم تخزين كل توصية مع الأسباب التي استندت إليها.
- اللغة الإنجليزية واللغات المحلية التي يتحدث بها عملاؤك
- جهاز الإنعاش القلبي الرئوي (SAR)، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضرائب المحلية
- حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)
جعل النصائح قابلة للإثبات
يتم تسجيل هدف العميل ووضعه وميله نحو المخاطرة خلال الاجتماع؛ وتُدرج التوصية والأسباب التي استندت إليها في الملف نفسه. ويقوم العميل بالتأكيد على ذلك بالتوقيع، ويُحفظ السجل مع ذكر التاريخ واسم الشخص المعني حتى يمكن الرجوع إليه لاحقًا.
المزايا التي تحصل عليها
سجل الاستشارات
جاهز في الموقع.
الأسباب الكامنة وراء النصيحة
يُحتفظ به في السجل.
الملفات والوثائق
في كل خطوة.
كيف نعمل
- 1
توضيح المتطلبات
نناقش عبر البريد الإلكتروني أمور عقارك، وسير عملك، وأهدافك، ونتفق على نطاق العمل.
- 2
الإنشاء والتوصيل
نقوم بتطوير الحل الذي يناسب فندقك وربطه بأنظمتك الحالية.
- 3
الاختبار والإطلاق
نقوم بإجراء الاختبارات باستخدام سير عمل حقيقي، وندرّب فريقكم، ولا نبدأ التشغيل الفعلي إلا عندما يكون كل شيء على ما يرام.
تفاصيل خاصة بالمملكة العربية السعودية
تختلف الالتزامات التنظيمية ومتطلبات حفظ السجلات المتعلقة بالمشورة المالية باختلاف الشركة وترخيصها؛ حيث يتولى النظام حفظ السجلات، بينما تقع مسؤولية التقييم على عاتق الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل تم إدخال المنتجات الموصى بها في النظام؟
نعم؛ يتم الاحتفاظ بالتوصية في ملف العميل مع ذكر المنتج والأسباب.
مواضيع ذات صلة
تحليل الاحتياجات
تحليل الاحتياجات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في السعودية: صيغة السؤال وملخص التغطية الحالية. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيدسجل الاستشارات
سجل الاستشارات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في السعودية: التسجيل باستخدام قالب والمشاركون والتاريخ. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيدالامتثال والسجلات
الامتثال والسجلات للمستشارين في مجال التأمين والشؤون المالية في السعودية: سجل الوصول وسجل الموافقات والمواعيد النهائية. عرض سعر بالريال مع ضريبة 15%، بالعربية والإنجليزية.
اعرف المزيد