Müşteri kartı
Her adımda.
Otel özelliği
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için, İtalya KOBİ’lerine göre
Torino, Bolonya, Floransa, Bari ve Palermo’daki işletmeler de aynı yöntemi alır: uzaktan çalışma, kısa aşamalar ve tek muhatap. İş kısa aşamalara bölünür ve her aşama sonunda demo gösterilir; böylece yönü erken değiştirebilirsiniz. Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur. Müşteri aradığında tam tablo hazırdır.
- İtalyanca, İngilizce
- EUR, KDV ve turizm vergisi
- GDPR'ye uygun veri koruma
Tek dosya, tam resim
Müşteri ve aile üyeleri bağlantılı kayıtlarla tutulur; her poliçe, belge ve randevu ilgili kişiye bağlanır. Danışan dosyayı açtığında açık süreleri, son görüşmeyi ve bekleyen işleri hemen görür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İtalya’ya özgü
Finansal ve kişisel veriler özel koruma gerektirir; erişim ve saklama kuralları büro tarafından sıkı belirlenir.
Sık sorulan sorular
Müşteri dosyasına kimler erişir?
Yalnızca role göre yetkili kişiler; her erişim kayda geçer.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için, İtalya KOBİ’lerine göre, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Danışma tutanağı sigorta ve finans danışmanları için | İtalya, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazlaBelge yönetimi
Belge yönetimi sigorta ve finans danışmanları için, İtalya KOBİ’lerine göre, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazla