Ihtiyaç analizi
Net ve hızlı.
Tesis türü
Finans danışmanı sigorta ve finans danışmanları için | İtalya, İtalyan KOBİ’lere göre
Kamu kurumlarıyla çalışıyorsanız gerektiğinde SPID, CIE ve PagoPA entegrasyonları yapabiliriz. Milano, Padua ve Rome’deki işletmeler genellikle bunun bir sonraki KDV beyanından önce çalışmasını ister; kapsam ekibinizin gerçek çalışma biçimine göre kurulur. Finans danışmanlığı yapan bürolar için ihtiyaç analizi, danışmanlık kaydı ve belgeler tek dosyada. Her öneri gerekçesiyle saklanır.
- İtalyanca, İngilizce
- EUR, KDV ve turizm vergisi
- GDPR'ye uygun veri koruma
Danışmanlığı belgelenebilir kılmak
Müşterinin hedefi, durumu ve risk tercihi görüşmede kaydedilir; öneri ve gerekçesi aynı dosyaya yazılır. Müşteri imzayla onaylar, kayıt tarih ve kişiyle saklanır ve sonradan gösterilebilir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İtalya’ya özgü
Finans danışmanlığına ilişkin düzenleme ve kayıt yükümlülükleri firmaya ve lisansa bağlıdır; sistem kaydı tutar, değerlendirme firmaya aittir.
Sık sorulan sorular
Önerilen ürünler sisteme girilir mi?
Evet; öneri ürün ve gerekçeyle birlikte müşteri dosyasında tutulur.
İlgili konular
İhtiyaç analizi
İhtiyaç analizi sigorta ve finans danışmanları için | İtalya, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Danışma tutanağı sigorta ve finans danışmanları için | İtalya, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Uyum ve kayıt sigorta ve finans danışmanları için | İtalya, İtalya: EUR + KDV sabit fiyat teklifi, GDPR uyumlu.
Daha fazla