Emeklilik hedefi
Kayıtlı kalır.
Yıldız kategorisi
Bireysel emeklilik sigorta ve finans danışmanları için
Birçok Iraklı ekip pazardan perşembeye çalışır; planlama, hatırlatma ve raporlar bu haftaya uyar. Bireysel emeklilik ve yaşlılık planlamasında hedefler, sözleşmeler ve görüşme geçmişi birlikte tutulur. Her yıl gözden geçirme planlanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, vergi ve yerel ücretler
- CMC'ye uygun veri koruma
Uzun vadeli hedef, düzenli kontrol
Müşterinin emeklilik hedefi, mevcut sözleşmeleri ve eksik görünen alanlar kayıtlı kalır; yıllık görüşmede değişiklikler not edilir. Önceki görüşmelerle karşılaştırma mümkün olur ve belgeler aynı dosyada durur.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Irak’a özgü
Emeklilik hesapları ve vergi etkileri uzmanlık gerektirir; sistem hesap yapmaz, kayıt ve süreç düzeni sağlar.
Sık sorulan sorular
Hesaplama araçlarıyla bağlantı kurulabilir mi?
Seçilen araç bir arayüz sunuyorsa değerlendirilir; kapsam teklifte yazılır.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Irak için Poliçe yönetimi sigorta ve finans danışmanları için: şirket ve ürün ve prim ve ödeme sıklığı. USD teklif, Arapça ve İngilizce.
Daha fazlaMüşteri dosyası
Irak için Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: müşteri kartı ve aile ve ilişkili kişiler. USD teklif, Arapça ve İngilizce.
Daha fazlaRandevu ve takvim
Irak için Randevu ve takvim sigorta ve finans danışmanları için: çevrimiçi randevu ve görüşme öncesi özet. USD teklif, Arapça ve İngilizce.
Daha fazla