Müşteri klasörü
Hata azalır.
Otel özelliği
Belge yönetimi sigorta ve finans danışmanları için, Finlandiya KOBİ’lerine göre
İş kısa aşamalara bölünür ve her aşama sonunda demo gösterilir; böylece yönü erken değiştirebilirsiniz. Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve belgeler aranabilir. Süreli bağlantıyla güvenle paylaşılır.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- EUR, VAT (ALV) (ALV) ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Belgeler her zaman elinizde
Belgeler tür ve poliçe bazında etiketlenir; arama ile müşteri adı, poliçe numarası ya da şirket üzerinden bulunur. Eski belgeler arşive alınır, saklama süreleri büronun kuralına göre izlenir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Finlandiya’ya özgü
Saklama ve silme süreleri mesleki ve yasal yükümlülüklere bağlıdır; büro tanımlar, sistem uygular.
Sık sorulan sorular
Taranmış belgeler okunur mu?
Metin tanıma seçenekleri kapsamda netleştirilir; en azından dosyaya doğru etiketle eklenir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşteri dosyası sigorta ve finans danışmanları için: Finlandiya için sabit EUR teklif, VAT (ALV) (ALV) net, GDPR bilinciyle.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Uyum ve kayıt sigorta ve finans danışmanları için: Finlandiya için sabit EUR teklif, VAT (ALV) (ALV) net, GDPR bilinciyle.
Daha fazlaMüşteri portalı
Müşteri portalı sigorta ve finans danışmanları için: Finlandiya için sabit EUR teklif, VAT (ALV) (ALV) net, GDPR bilinciyle.
Daha fazla