Portföy dağılımı
Kayıtlı kalır.
Otel özelliği
Raporlar: sigorta ve finans danışmanları için
Portföy dağılımı, komisyon ve ücret geliri, yenileme oranı ve müşteri sayısı tek ekranda görünür. Hangi ürün ve şirket önemli, hangi süreler yaklaşıyor net olur.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- EUR, IVA ve yerel harçlar
- GDPR'ye uygun veri koruma
Büroyu rakamlarla yönetmek
Şirkete, ürüne ve danışmana göre prim hacmi ve gelir dağılımı görülür; yaklaşan yenileme ve fesih süreleri ayrı bir listede toplanır. Aylık yönetim raporu otomatik hazırlanır ve ortaklarla paylaşılır.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İspanya’ye özgü
Rakamlar yönetim bilgisidir; resmi muhasebe ve vergi beyanları muhasebe uzmanında kalır.
Sık sorulan sorular
Danışman bazlı rapor alınır mı?
Evet; danışman, şirket ve dönem filtreleriyle.
İlgili konular
Komisyon takibi
Poliçe başına komisyon, ücret ve yenileme geliri izlenir; genel acentede alt acente paylaşımı da hesaplanır.
Daha fazlaPoliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaSüre ve hatırlatmalar
Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde görünür; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.
Daha fazla