İhtiyaç analizi
Tek kayıtta.
Rezervasyon yolculuğu
Analiz ve teklif: sigorta ve finans danışmanları için
İhtiyaç analizi yapılır, mevcut poliçeler incelenir ve eksikler çıkarılır. Sonuç müşteriye anlaşılır biçimde sunulur.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- EUR, IVA ve yerel harçlar
- GDPR'ye uygun veri koruma
Analizden teklife
Görüşmede müşterinin aile, mülk ve gelir durumu ile mevcut sözleşmeleri kaydedilir; sistem eksik ya da fazla görünen alanları listeler. Seçilen alanlar için sigorta şirketlerinden teklif istenir ve gelen teklifler karşılaştırma tablosunda toplanır.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İspanya’ye özgü
Analiz sonuçları bir öneridir; karar ve sorumluluk danışman ile müşteriye aittir.
Sık sorulan sorular
Analiz şablonu kendi yöntemimize göre olur mu?
Evet; mevcut yöntem ve soru listeleri kurulumda aktarılır.
İlgili konular
Yeni müşteri
Yeni müşteri talebi gelir, ilk görüşme planlanır ve müşteri kartı açılır.
Daha fazlaSözleşme ve poliçe
Müşteri teklifi seçer, başvuru hazırlanır, imzalanır ve sigortacıya gönderilir.
Daha fazlaİhtiyaç analizi
Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir.
Daha fazla