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Branche

Software für Anwaltskanzleien und Treuhand

Dossier, Frist und Zeiterfassung in einer Software: für deutsche Kanzleien und Treuhandbüros, mit EUR und Rechnung.

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Dossierverwaltung
Jedes Dossier, in einer Akte

Dokumente, Korrespondenz, Fristen und Stunden sammeln sich unter der Dossiernummer in einer Akte; Zuständige und Stand sind jederzeit sichtbar.

  • Dossiernummer und Ordner
  • Zuständige und Stellvertretung
  • Stand und Meilensteine
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Schreibtisch und Dokumente in einer Kanzlei (Beispielbild)
Schreibtisch und Dokumente in einer Kanzlei (Beispielbild)
Fristen und Erinnerungen
Keine Frist rutscht durch, die Erinnerung kommt rechtzeitig

Jede Frist wird einer Person und Stellvertretung zugeteilt; bei Annäherung und Verzug gehen Warnungen raus, das ganze Büro sieht die Fristentafel.

  • Fälligkeit und Vorwarnung
  • Zuständige und Stellvertretung
  • Verzugswarnung
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Zeiterfassung
Jede Minute wird dem Dossier gutgeschrieben

Timer starten oder Zeit nachträglich erfassen; jeder Eintrag hängt an Dossier und Mandant und ist bereit für die Rechnung.

  • Timer oder manuelle Erfassung
  • An Dossier und Mandant gebunden
  • Fliesst in die Rechnung
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Regal mit Gesetzbüchern (Beispielbild)
Regal mit Gesetzbüchern (Beispielbild)
Honorarnote und Rechnung
Stunden und Auslagen, auf einer Rechnung

Erfasste Stunden und Auslagen werden zum Rechnungsentwurf; geprüft, als Rechnung versendet und bei Zahlung zugeordnet.

  • Stunden- und Auslagenpositionen
  • Rechnung als PDF
  • Zahlungszuordnung
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Mandate und Dokumente
Dokument bereit, Unterschrift am richtigen Ort

Dokumente entstehen aus Vorlagen, Beilagen hängen am Dossier und der Unterschriftsprozess wird verfolgt; jede Version bleibt erhalten.

  • Dokument aus Vorlage
  • Beilagen am Dossier
  • Versions- und Unterschriftenprotokoll
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Taschenrechner und Unterlagen (Beispielbild)
Taschenrechner und Unterlagen (Beispielbild)
Mandantenkarte
Alles zum Mandanten auf einer Karte

Kontakte, Dossiers, Notizen und Rechnungen sammeln sich in der Mandantenkarte; auch die Konfliktprüfung startet hier.

  • Kontakte und Adressen
  • Dossiers und Rechnungen
  • Interne Notizen
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Termine und Kalender
Besprechungen und Verhandlungen in einem Kalender

Mandantengespräche, Verhandlungen und interne Sitzungen erscheinen im Kalender am Dossier; Erinnerungen und Reisezeit werden berücksichtigt.

  • Termin am Dossier
  • Verhandlung und Reisezeit
  • Automatische Erinnerung
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Beratungsgespräch (Beispielbild)
Beratungsgespräch (Beispielbild)
Sichere Nachrichten
Dokumente versenden sicher und protokolliert

Sensible Dokumente werden nicht per E-Mail, sondern über einen befristeten Link geteilt; der Mandant liest sie im Portal, Downloads werden protokolliert.

  • Verschlüsselte Übertragung
  • Befristeter Link
  • Download-Protokoll
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Interessenkonfliktprüfung
Vor dem neuen Mandat die Konfliktprüfung

Parteien und nahestehende Personen werden mit bestehenden Dossiers abgeglichen; ein möglicher Konflikt wird markiert und der Entscheid festgehalten.

  • Suche nach Parteien und Nahestehenden
  • Markierung möglicher Konflikte
  • Entscheidprotokoll
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Besprechungsraum (Beispielbild)
Besprechungsraum (Beispielbild)
Archiv und Aufbewahrung
Das Dossier schliesst, die Archivregel greift

Abgeschlossene Dossiers werden für die von der Kanzlei festgelegte Dauer archiviert, der Zugriff wird beschränkt und nach Ablauf kommt eine Löscherinnerung.

  • Abschluss und Archivierung
  • Aufbewahrungsfrist festlegen
  • Eingeschränkter Zugriff
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Was Sie von Kanzleisoftware erwarten

Zeiteinträge werden vergessen

Werden Besprechungs-, Korrespondenz- und Verhandlungszeiten erst später erinnert, fallen Rechnungen zu tief aus und verrechenbare Stunden gehen verloren.

Der Weg eines Dossiers vom Mandat zur Rechnung

  1. 1. Vom Mandat zum Dossier

    Die Interessenkonfliktprüfung erfolgt, Mandantenkarte und Dossier werden eröffnet, Zuständige und Fristen zugeteilt.

  2. 2. Von der Arbeit zur Zeiterfassung

    Zeiten für Besprechungen, Korrespondenz und Recherche werden auf das Dossier gebucht; keine verrechenbare Stunde geht verloren.

  3. 3. Von der Frist zur Erinnerung

    Jede Frist wird einer Person und Stellvertretung zugeteilt; bei Annäherung und Verzug gehen Warnungen raus.

  4. 4. Von der Rechnung zum Archiv

    Ist das Dossier abgeschlossen, wird die Rechnung gestellt, Dokumente werden für die festgelegte Dauer archiviert und der Zugriff beschränkt.

Für wen

Anwaltskanzlei

Dossiers, Fristen und Verhandlungskalender; verrechenbare Stunden und Auslagen.

Treuhandbüro

Mandantenakten, Eingabekalender und Belegsammlung.

Tätigkeitsgebiete

Kleine Kanzlei

Schlank für ein kleines Team: Dossiers, Zeit und Rechnung.

Was wir liefern

Dossierverwaltung
Fristen und Erinnerungen
Zeiterfassung
Honorarnote und Rechnung
Mandate und Dokumente
Mandantenkarte
Termine und Kalender
Dokumentvorlagen
Interessenkonfliktprüfung
Buchhaltungsschnittstelle
Mandantenportal
Sichere Nachrichten
Archiv und Aufbewahrung
Zahlen und Auswertungen

Unsere Leistungen für diese Branche

Individuelle Softwareentwicklung und Webseiten

Von Grund auf programmierte Software: individuelle Anwendungen, Unternehmenswebsites, Web-Apps, Portale und API-Anbindungen. Ohne...

  • Individuelle Softwareentwicklung
  • Website-Design und -Entwicklung
  • Webanwendungen und Portale
  • Unternehmenssoftware (ERP, CRM, B2B, B2C)
  • API- und Integrationslösungen

Betriebsverwaltungssysteme

Termin-, Reservierungs-, Personal-, Kunden-, Projekt-, Beitrags- und Supportsysteme: individuelle Verwaltungssoftware, die verstre...

  • Liegenschafts- und Siedlungsverwaltungssystem
  • System zur Verfolgung und zum Einzug von Beiträgen
  • Projektmanagementsystem
  • Personal-, Absenzen- und Lohnverfolgung
  • Termin- und Reservationssystem

Digitale Transformation und KI-Beratung

Beratung für den Wechsel von Papier und verstreuten Systemen zur digitalen Arbeit, KI und Datenanalyse, Reporting und Dashboards....

  • Ihr Unternehmen digitalisieren
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Technischer Support, Wartung und Sicherheit

Technischer Support nach dem Livegang, regelmäßige Wartung, Updates, Backups und Sicherheitsprüfungen. Ihr System bleibt schnell,...

  • Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr
  • Wartung und technischer Support
  • Server-, Domain- und E-Mail-Dienste
  • Backup und Datensicherheit

Alle unsere Leistungen

Mobile-App-Entwicklung

Individuelle Entwicklung mobiler Apps für Android, iOS und Huawei, auch mit einer Codebasis für zwei Plattform...

Betriebsverwaltungssysteme

Termin-, Reservierungs-, Personal-, Kunden-, Projekt-, Beitrags- und Supportsysteme: individuelle Verwaltungss...

Ingenieur- und Fabriksysteme

Fabrikmanagement, Produktionsverfolgung und -planung, Bestand und Rohstoffe, Qualitätskontrolle, Maschinenwart...

So arbeiten wir

  1. 1. Wir hören zu

    Wir hören Ihrem Betrieb, Ihren Zielen und Ihren Systemen genau zu und klären gemeinsam das eigentliche Problem.

  2. 2. Wir planen

    Wir legen Umfang, Zeitplan und Budget schriftlich vor; was gemacht wird und was nicht, ist von Anfang an klar.

  3. 3. Wir gestalten

    Wir zeigen Ihnen Bildschirme und Ablauf vor dem Programmieren und machen mit Ihrer Freigabe weiter.

  4. 4. Wir entwickeln

    Keine Fertigvorlage: Wir programmieren von Grund auf für Sie und informieren regelmässig über den Fortschritt.

  5. 5. Wir testen

    Wir testen jede Seite und Funktion im Praxiseinsatz und prüfen Tempo, Sicherheit und Darstellung auf allen Geräten.

  6. 6. Wir gehen live und unterstützen

    Wir schalten Ihr Projekt live, schulen Ihr Team und führen danach Updates, Backups und technischen Support weiter.

Wir setzen Ihr Projekt um: ein Land oder die ganze Welt

Ein Land

Wir richten das Projekt auf einen Markt aus: Landessprache, Währung, Steuerregeln und Suchmaschinen-Einstellungen.

Mehrere Länder

Jedes Land erhält eigene Adresse, Sprache und Inhalte, sodass Besucher in ihrem Markt die richtige Sprache sehen.

Die ganze Welt

Wir bedienen alle Sprachen der Welt; wir können Ihr Projekt global öffnen, mehrsprachig und mit mehreren Währungen.

Warum Globalsoft

Nach Ihrem Ablauf

Keine Vorlage: Dossierstruktur, Dokumentvorlagen und Rechnungsformat werden nach Ihrer Kanzlei gebaut.

Vertraulichkeit, Rollen und Sicherheit

Datenschutz

Dossier- und Mandantendaten sind bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt.

Rollen und Rechte

Zugriff pro Dossier und Dokument; jede Person sieht nur zugeteilte Dossiers.

Protokoll

Wer hat welches Dossier wann geöffnet oder geändert: jede Aktion wird nachvollzogen.

Automatische Backups

Tägliche Backups und schnelle Wiederherstellung verhindern Datenverlust.

Vier Sprachen

Dokumente und Oberflächen auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Schnittstellen

Anbindungen an Buchhaltung, E-Mail und Kalender werden vorab geklärt.

Häufige Fragen

Werden Fristen automatisch erinnert?

Ja; Fristdatum, Zuständige und Vorwarntage sind hinterlegt, Erinnerungen erscheinen per E-Mail und im Dashboard. Die Berechnung der Fristen bleibt Sache der Kanzlei.

Wie wird die Zeit erfasst?

Per Timer oder manuell; jeder Eintrag hängt an Dossier und Mandant und fliesst in die Rechnung.

Weitere Branchen

Planen wir Ihr Projekt gemeinsam

Schildern Sie uns Ihre Idee; wir senden Ihnen die passende Lösung und eine klare Offerte per E-Mail.

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