Kişiler ve adresler
Her adımda.
Otel özelliği
Müvekkil kartı: hukuk ve mali müşavirlik büroları için
İletişim bilgileri, dosyalar, notlar ve faturalar müvekkil kartında toplanır. Çıkar çatışması kontrolü de bu karttan başlar.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Müvekkili tek kartta görmek
Şirket ve kişi müvekkiller için bağlantılı kişiler, vekiller ve ilişkili şirketler kaydedilir; tüm dosyalar ve faturalar karttan açılır. Kart, yeni mandat öncesi çatışma aramasının da kaynağıdır.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Müvekkil verisi İsviçre veri koruma kuralları gözetilerek işlenir; erişim rol bazlıdır, değişiklikler kayıtlıdır.
Sık sorulan sorular
Müvekkil birden çok dosyada görünür mü?
Evet; tek kart, birçok dosya: tüm dosyalar karttan listelenir.
İlgili konular
Dosya yönetimi
Belgeler, yazışmalar, süreler ve saatler dosya numarasına bağlı tek klasörde toplanır.
Daha fazlaÇıkar çatışması kontrolü
Yeni mandat öncesi taraflar ve ilişkili kişiler mevcut dosyalarla karşılaştırılır.
Daha fazlaMüvekkil portalı
Müvekkil portala girer, dosyasının durumunu görür, belge yükler ve faturalarını indirir.
Daha fazla