Aile kartı
Sahada hazır.
Yıldız kategorisi
Bireysel müşteriler: sigorta ve finans danışmanları için
Bireysel müşterilere hizmet veren danışmanlar için aile bilgisi, sözleşmeler ve yıllık gözden geçirme tek kartta. Hatırlatmalar müşteri ilişkisini sıcak tutar.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Bireysel müşteriyi tanımak
Her ailenin sözleşmeleri, sağlık dışı notları ve önceki görüşmeler kartta durur; yıl dönümlerinde gözden geçirme randevusu önerilir. Müşteri belgelerini ve poliçelerini portal üzerinden de görür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Sağlıkla ilgili hassas veriler yalnızca gerekli olduğunda ve açık onayla tutulur; erişim sınırlıdır.
Sık sorulan sorular
Müşteriye otomatik mesaj gider mi?
İsteğe göre; metin ve zaman danışman tarafından belirlenir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazlaRandevu ve takvim
Müşteri çevrimiçi randevu alır; danışan görüşme öncesi müşteri dosyasını, açık konuları ve süreleri önünde bulur.
Daha fazlaMüşteri portalı
Müşteri güvenli girişle poliçelerini, belgelerini ve randevularını görür; hasar bildirimi ve belge yüklemeyi kendisi yapar.
Daha fazla