İhtiyaç analizi
Tek kayıtta.
Rezervasyon yolculuğu
Analiz ve teklif sigorta ve finans danışmanları için, Kanada işletmelerinin işleyişine uygun
Kanada küçük işletmelerinin gerçek işleyişine göre kurarız: ilçeye göre değişen GST/HST, T4A bağımsız çalışanlar ve bölgeye göre farklılaşan yoğun sezonlar. İhtiyaç analizi yapılır, mevcut poliçeler incelenir ve eksikler çıkarılır. Sonuç müşteriye anlaşılır biçimde sunulur.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- CAD, GST/HST ve yerel harçlar
- PIPEDA'ye uygun veri koruma
Analizden teklife
Görüşmede müşterinin aile, mülk ve gelir durumu ile mevcut sözleşmeleri kaydedilir; sistem eksik ya da fazla görünen alanları listeler. Seçilen alanlar için sigorta şirketlerinden teklif istenir ve gelen teklifler karşılaştırma tablosunda toplanır.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Kanada’ya özgü
Analiz sonuçları bir öneridir; karar ve sorumluluk danışman ile müşteriye aittir.
Sık sorulan sorular
Analiz şablonu kendi yöntemimize göre olur mu?
Evet; mevcut yöntem ve soru listeleri kurulumda aktarılır.
İlgili konular
Yeni müşteri
Yeni müşteri sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazlaSözleşme ve poliçe
Sözleşme ve poliçe sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazlaİhtiyaç analizi
İhtiyaç analizi sigorta ve finans danışmanları için: Kanada için sabit CAD teklif, eyalete göre GST/HST, PIPEDA bilinciyle.
Daha fazla